在全球能源市場加速重塑的背景下，中國持續(xù)引領全球能源綠色低碳轉型。今年以來，中國能源綠色低碳轉型加速推進，新能源裝機保持快速增長。繼3月底全國風電、太陽能發(fā)電裝機歷史性超過火電后，5月底非化石能源發(fā)電裝機容量占比首次突破六成。新型電力系統(tǒng)加快構建，支撐新能源高質量發(fā)展。“中國綠”持續(xù)為全球可持續(xù)發(fā)展增添亮色。

全球能源市場加快重塑

閱讀提示：在全球不確定性日益加劇的背景下，全球能源市場正在重塑。國際可再生能源署發(fā)布的報告認為，可再生能源發(fā)電是最具成本效益的新建電力來源，也是推動能源安全、經濟穩(wěn)定和應對全球能源市場波動的關鍵力量。世界經濟論壇的報告認為，隨著地緣政治和經濟風險上升，各國正在重新構建各自的能源戰(zhàn)略。其概述了當今影響能源轉型的六個結構性轉變。國際能源署發(fā)布的報告預計，2025年全球天然氣市場需求增速可能放緩，2026年將呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。

國際可再生能源署：

可再生能源在全球電力市場保持成本優(yōu)勢

國際可再生能源署近日發(fā)布的《2024年可再生能源發(fā)電成本》(以下簡稱《報告》)稱，2024年，可再生能源幫助全球避免了4670億美元的化石燃料支出，進一步證明其不僅是最具成本效益的新建電力來源，也是推動能源安全、經濟穩(wěn)定和應對全球能源市場波動的關鍵力量。

從平準化度電成本(LCOE)的角度來看，可再生能源在2024年仍是最具成本競爭力的發(fā)電選項。新投運的公用事業(yè)規(guī)?？稍偕茉错椖恐?，有91%的發(fā)電成本低于同期新建成本最低的化石燃料項目。

2024年，公用事業(yè)規(guī)模的新建陸上風電項目仍是最便宜的可再生能源發(fā)電來源，其全球加權平均LCOE為每千瓦時0.034美元，其次是新建光伏項目(0.043美元/千瓦時)和新建水電項目(0.057美元/千瓦時)。

《報告》顯示，2010年至2024年，主要可再生能源技術的總裝機成本(TIC)大幅下降。截至2024年，光伏TIC降至691美元/千瓦，陸上風電為1041美元/千瓦，海上風電為2852美元/千瓦。未來五年，全球光伏的TIC預計將降至388美元/千瓦，陸上風電861美元/千瓦，海上風電2316美元/千瓦。

長期來看，技術進步和供應鏈成熟將繼續(xù)推動成本下降。但是，新出現(xiàn)的地緣政治風險，特別是可再生能源組件和材料的貿易關稅以及部分國家制造業(yè)的動態(tài)，可能在短期內推高成本。

融資成本仍是可再生能源項目可行性的關鍵因素，其資本成本受到收入確定性、資本結構及宏觀經濟狀況等因素的影響。

將更多波動性可再生能源接入電網可能帶來短期成本上升，但越來越多的項目正在通過整合光伏、風電、儲能與數(shù)字化手段，提升經濟效益并加快并網進程。

世界經濟論壇：

六大結構性變化正在重塑全球能源市場

世界經濟論壇近日發(fā)布的《促進有效能源轉型2025》認為，在全球不確定性日益加劇的背景下，六大結構性變化正在重塑能源市場。例如，受中東沖突影響，油價波動劇烈，但供應并未受到影響。這些變化正在影響投資決策，并重新定義關鍵能源的未來角色。

碳捕獲等技術創(chuàng)新有望進一步降低液化天然氣的排放。與此同時，隨著地緣政治不確定性加劇，各國正在尋求實現(xiàn)能源供應多元化，導致許多地區(qū)出臺了對液化天然氣的大力政策支持。

核能穩(wěn)步回歸。目前，核能發(fā)電量僅占全球電力供應的近10%。但由于它是可提供穩(wěn)定基荷電力的重要能源，發(fā)展勢頭正在不斷增強，小型模塊化反應堆正處于這一轉變的前沿焦點。

智能電網、人工智能分析和需求響應項目正在提升能源利用效率。行為激勵措施正在推動人們更有意識地消費，從而支持構建更具韌性的低碳能源系統(tǒng)。

隨著間歇性可再生能源的不斷整合，能源存儲是電網穩(wěn)定和供需平衡的重要方面。電池系統(tǒng)、氫能和抽水蓄能水電都是推動低碳能源系統(tǒng)靈活性的典型技術。

全球清潔能源技術支出創(chuàng)歷史新高。2024年全球能源轉型投資增長了11%，達到創(chuàng)紀錄的2.1萬億美元。電力行業(yè)正通過部署太陽能、風能和智能電網引領這一變革。然而，清潔技術的成功取決于強大的供應鏈和對關鍵資源的可靠獲取——這使得供應鏈的韌性變得越來越重要。

人工智能帶來了顯著的效率提升，但它消耗能源和資源的量也在不斷上升。人工智能技術帶來的智能預測有望到2030年減少全球溫室氣體排放5%—10%。人工智能發(fā)展過程中的挑戰(zhàn)在于，我們需要確保其益處大于其影響，確保數(shù)字化成為能源轉型的“助力”，而非“負擔”。

國際能源署：

今明兩年全球天然氣需求先抑后揚

國際能源署近日發(fā)布《2025年三季度國際天然氣市場報告》(以下簡稱《報告》)顯示，在2024年全球天然氣市場需求恢復結構性增長后，2025年需求增速可能放緩，全年需求增速預計將從2024年的2.8%降至1.3%。2026年全球天然氣市場需求將呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。

《報告》顯示，今年上半年，全球天然氣消費量同比僅增長1%，增幅明顯放緩，增長主要集中在歐洲和北美。燃氣發(fā)電廠對保障歐洲電力供應安全仍起著關鍵作用。上半年，由于歐洲受電力行業(yè)需求支撐，其天然氣消費同比增長6.5%。同時，受一季度寒冷天氣的影響，上半年北美市場天然氣需求同比增長2.5%。相比之下，亞洲市場天然氣需求較為低迷。由于冶煉和工業(yè)用氣減少，今年前5個月，印度天然氣需求同比下降7%。歐亞地區(qū)因俄羅斯經歷異常暖冬，上半年天然氣消費量同比下降約2%。

《報告》顯示，今年上半年，全球液化天然氣供應量同比增加120億立方米，增幅為4%。預計2025年，全球液化天然氣供應量將增長5.5%，增加約300億立方米。

《報告》預計，2026年全球液化天然氣供應增速將達到7%，增加約400億立方米，有望創(chuàng)2019年以來新高，市場基本面緊張狀況有望得到緩解。供應增長主要源于美國、加拿大以及預計2026年中期投產的卡塔爾北部氣田東區(qū)擴建項目。同時，2026年全球天然氣消費量也有望創(chuàng)歷史新高，在供應增長背景下，需求增速預計將加快至2%左右。工業(yè)和能源領域的天然氣需求將貢獻近50%的全球需求增量，其中，燃氣發(fā)電需求預計占2026年需求增長的30%，而住宅與商業(yè)領域用氣量預計增長約1%。

中國能源結構持續(xù)優(yōu)化

閱讀提示：中國能源綠色低碳轉型加速推進。中國環(huán)境科學研究院等機構發(fā)布的報告顯示，“新能源+電氣化”為中國實現(xiàn)碳達峰碳中和目標提供了一條可行路徑。電力規(guī)劃設計總院等機構發(fā)布的報告顯示，“十四五”以來，中國新型儲能支持政策日益完善，技術創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展不斷取得突破，裝機規(guī)?？焖僭黾樱滦蛢δ苄袠I(yè)逐步由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的報告預計，2025年底中國非化石能源發(fā)電裝機約24億千瓦，占總裝機的比重在61%左右。

中國環(huán)境科學研究院等機構：

“新能源+電氣化”助力中國實現(xiàn)碳達峰碳中和目標

中國環(huán)境科學研究院、國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心、公眾環(huán)境研究中心近日聯(lián)合發(fā)布的《中國省級“雙碳”指數(shù)2022—2024年度評價報告》(以下簡稱《報告》)顯示，“新能源+電氣化”為實現(xiàn)碳達峰碳中和目標提供了一條可行路徑。

《報告》顯示，2024年6月中國風光發(fā)電裝機突破12億千瓦，提前6年達到2030年目標;2025年一季度，中國風光發(fā)電裝機達到14.82億千瓦，首次超過火電裝機。與此同時，全球一半以上的電動車行駛在中國，截至2024年底總數(shù)超過3000萬輛。中國經濟的電氣化進程迅猛，速度是全球平均水平的9倍。

可再生能源的大規(guī)模擴展也帶來一些挑戰(zhàn)。在高比例光伏和風電占比的條件下，新能源發(fā)電的波動性和不穩(wěn)定性、儲能設施不足、電網承載能力有限、傳統(tǒng)調度模式不適應等問題，變得更加突出。此外，一些項目出現(xiàn)重建設、輕維護的傾向;部分項目盈利能力堪憂;面對風光組件退役潮可能帶來的廢棄和處置問題，技術儲備不足。這些問題都需要引起重視。

《報告》建議，各地構建多層次、多形態(tài)的新能源供應體系，以應對能源安全風險。中東部通過分布式能源提升本地供應韌性，探索構建“虛擬電廠”聚合中東部可調負荷資源;西部推動形成“本地自平衡+跨區(qū)互補”的雙重保障機制。鼓勵和支持有降碳剛性需求的出口外向型企業(yè)，充分利用周邊新能源資源，探索開展存量負荷綠電直連。構建跨區(qū)域電網間高效協(xié)同、多能互補、源網荷儲一體化新型電力系統(tǒng)。減少煤電調峰依賴，降低新增煤電可能帶來的擱淺資產風險。此外，《報告》還特別建議，探索跨省能源輸送的碳排放責任共擔機制。

電力規(guī)劃設計總院等機構：

中國新型儲能行業(yè)逐步步入規(guī)?；l(fā)展階段

國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司、電力規(guī)劃設計總院聯(lián)合編制的《中國新型儲能發(fā)展報告(2025)》(以下簡稱《報告》)顯示，“十四五”以來，中國新型儲能支持政策日益完善，技術創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展不斷取得突破，裝機規(guī)?？焖僭黾樱滦蛢δ苄袠I(yè)逐步由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。

《報告》顯示，2024年，中國新增新型儲能裝機4237萬千瓦/1.01億千瓦時。截至2024年底，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達7376萬千瓦/1.68億千瓦時，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長超過130%;中國新型儲能平均儲能時長2.3小時，較2023年底增加約0.2小時?！笆奈濉币詠恚瑑δ軙r長呈上升趨勢。

截至2024年底，中國新型儲能裝機規(guī)模前5的省(區(qū))分別為內蒙古1023萬千瓦、新疆857萬千瓦、山東717萬千瓦、江蘇562萬千瓦、寧夏443萬千瓦，全國共有17個省(區(qū)、市)及新疆生產建設兵團新型儲能裝機超過百萬千瓦。

截至2024年底，中國新型儲能項目單站規(guī)模10萬千瓦及以上、儲能時長2小時及以上的項目占比較高。單站規(guī)模10萬千瓦及以上項目合計裝機4596萬千瓦，約占62%，單站儲能時長2小時及以上項目合計裝機6386萬千瓦，約占86%。從目前在建項目情況看，大型化、中長時新型儲能項目呈增長趨勢。

2025年是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年，也是推動中國新型儲能邁向高質量發(fā)展的關鍵一年?！秷蟾妗诽岢觯茖W合理謀劃新型儲能發(fā)展，健全新型儲能參與市場機制，加大核心技術裝備攻關力度，促進新型儲能多重作用發(fā)揮，鞏固新型儲能產業(yè)優(yōu)勢地位。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會：

今年底中國非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模占比將在61%左右

中國電力企業(yè)聯(lián)合會近日發(fā)布的《2025年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》預計，2025年中國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過5億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模達4億千瓦左右。2025年底中國發(fā)電裝機規(guī)模預計約39億千瓦，同比增長16.5%左右。其中，非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模約24億千瓦，占總裝機的比重在61%左右。

2025年上半年，中國電力行業(yè)綠色低碳轉型成效顯著。風電和太陽能發(fā)電合計新增裝機容量占新增裝機總容量的比重近九成。上半年，中國新增發(fā)電裝機容量29332萬千瓦，同比增加14056萬千瓦。風電和太陽能發(fā)電合計新增裝機26360萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總容量的比重達到89.9%。

截至2025年6月底，中國非化石能源發(fā)電裝機容量22.2億千瓦，同比增長29.8%，占總裝機容量的比重為60.9%，比去年同期提高5.2個百分點?！笆奈濉币詠?，中國非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了125.4%;其中，新能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了204.5%，同比增長40.3%。“十四五”以來化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了17.5%，累計增速低于同期非化石能源發(fā)電裝機增速107.9個百分點。

新能源發(fā)電量保持快速增長，占總發(fā)電量的比重超過四分之一。2025年上半年，規(guī)模以上工業(yè)水電、火電發(fā)電量分別下降2.9%、2.4%，太陽能、核電、風電發(fā)電量分別增長20.0%、11.3%、10.6%。上半年非化石能源發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的比重為43.1%，同比提高3.7個百分點;新能源發(fā)電量合計占全口徑總發(fā)電量的比重為26.0%，同比提高4.4個百分點。