歐洲光伏市場是我國光伏行業(yè)重要的海外市場。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1至7月，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片和組件）出口額達(dá)320億美元，同比增長約6%，再創(chuàng)歷史新高。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的擴(kuò)大，海外市場對于我國光伏產(chǎn)品的依賴度不斷提升，尤其是歐洲出于對能源安全的迫切需要和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的考慮，不斷加大以光伏和風(fēng)電為主的可再生能源的建設(shè)力度。

　　地緣局勢助推歐洲可再生能源轉(zhuǎn)型

　　經(jīng)過近30年的發(fā)展，歐洲光伏行業(yè)已在全球占據(jù)重要位置。1996年，根據(jù)PV News統(tǒng)計(jì)，歐洲光伏裝機(jī)量僅有90MW，其中43MW為分布式工業(yè)應(yīng)用，22MW為終端零售商品應(yīng)用，15MW為分布式居民應(yīng)用，只有10MW為集中式光伏電站。光伏產(chǎn)業(yè)在此后的26年進(jìn)入快速發(fā)展階段，根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）統(tǒng)計(jì)，全球光伏裝機(jī)量從2021年的855.2GW增加22.39%至2022年的1046.6GW。其中，亞洲占比57%（596.56GW），歐洲占比21.5%（225.02GW），北美占比11.9%（124.55GW），其余地區(qū)占比9.5%（99.43GW）。

　　歐洲無論從裝機(jī)量占比還是增速方面都成為僅次于亞洲的第二大光伏建設(shè)區(qū)域。

　　從歐洲內(nèi)部來看，光伏裝機(jī)量最大的5個(gè)國家分別為67.4GW的德國、25.06GW的意大利、18.85GW的荷蘭、17.2GW的西班牙和17.17GW的法國，上述5國總裝機(jī)量143.68GW，占到歐盟（EU27）總裝機(jī)量195.41GW的73.52%。從發(fā)電量來看，德國作為歐洲最大的能源生產(chǎn)和消費(fèi)國，其2022年光伏發(fā)電量為60.79TWH，較2021年的49.34TWH增長23.20%。德國光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的12%，占可再生能源發(fā)電量的26%。作為歐洲最大的能源生產(chǎn)和消費(fèi)國，德國對能源安全的需求更為明顯。根據(jù)德國政府規(guī)劃，2030年可再生能源產(chǎn)量占比將從之前的65%提升至80%并在2035年達(dá)到100%，這意味著接近600TWH的電力產(chǎn)量將全部利用可再生能源產(chǎn)生。

　　歐洲的地理位置和自然資源決定其主要以風(fēng)電和光伏發(fā)電為發(fā)展路徑。與中國首先重視開發(fā)水電資源不同，歐洲因?yàn)槟茉聪M(fèi)地主要集中在德國、法國和西班牙等地，這和水力資源豐富的斯堪的那維亞山脈和阿爾卑斯山脈形成空間錯(cuò)配，同時(shí)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不具備超遠(yuǎn)距離的跨區(qū)域輸送條件，由此導(dǎo)致歐洲對于可再生能源開發(fā)的主要重心在風(fēng)電和光伏發(fā)電。在光伏方面，根據(jù)《2022年歐洲環(huán)境調(diào)查報(bào)告》，歐洲在2022年經(jīng)歷著自1983年有衛(wèi)星監(jiān)控記錄以來最高的太陽輻射，其太陽輻射值較1990年至2020年的均值增長4.9%，并且此值在過去的20年間不斷攀升，尤其是在2018年以后，每年的年均太陽輻射值都超過歷史均值的2%到4%。分區(qū)域來看，太陽輻射值的異常主要發(fā)生在德國、法國、荷蘭和瑞士，上述地區(qū)在2022年的太陽輻射值都比歷史均值高12%至15%。歐洲大陸太陽輻射的增加主要受益于多云天氣的明顯減少從而帶動(dòng)日照時(shí)間的增加。上述自然資源的稟賦決定歐洲在實(shí)現(xiàn)碳中和的路途上光伏建設(shè)將起到?jīng)Q定性作用。

　　歐盟制定了諸多綠色能源發(fā)展政策

　　目前歐盟進(jìn)入光伏建設(shè)的加速期和關(guān)鍵期。根據(jù)《歐洲綠色協(xié)議》和《歐洲環(huán)境法案》，歐盟計(jì)劃將2030年歐盟溫室氣體排放總量較1990年值至少下降55%，可再生能源裝機(jī)量在2030年將達(dá)到1236GW，其占總能源裝機(jī)量的45%。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，歐盟制定諸多綠色能源發(fā)展政策，同時(shí)，歐盟在俄烏沖突中意識(shí)到歐洲必須擺脫對俄羅斯化石能源的嚴(yán)重依賴，由此《歐盟再生能源計(jì)劃》和《歐盟太陽能戰(zhàn)略》兩項(xiàng)政策性文件應(yīng)運(yùn)而生。

　　上述文件最主要的戰(zhàn)略目標(biāo)是歐盟在2025年將實(shí)現(xiàn)超過320GW的太陽能光伏裝機(jī)量。其中，集中式光伏電站裝機(jī)量將達(dá)到144GW，工商業(yè)屋頂分布式光伏裝機(jī)量將達(dá)到117GW，居民屋頂分布式光伏裝機(jī)量將達(dá)到72GW。2030年，歐盟將實(shí)現(xiàn)600GW的光伏裝機(jī)量，其中集中式光伏電站裝機(jī)量將達(dá)到269GW，工商業(yè)屋頂分布式光伏裝機(jī)量將達(dá)到205GW，居民屋頂分布式光伏裝機(jī)量將達(dá)到127GW。這些光伏裝機(jī)量在2030年所產(chǎn)生的發(fā)電量將取代年均90億立方米的天然氣消費(fèi)量。根據(jù)此法案，我們可以簡單計(jì)算出2023年到2025年的3年年均增加裝機(jī)量在41GW左右，2020年至2025年光伏裝機(jī)量年均增速將達(dá)到13%；2025年到2030年的5年年均增加裝機(jī)量在56GW左右，2025年到2030年光伏裝機(jī)量年均增速將達(dá)到12%。

　　歐盟擬加大對光伏制造業(yè)支持力度

　　除裝機(jī)量的政策規(guī)劃外，歐盟在金融扶持政策方面也做出相應(yīng)要求。根據(jù)《歐盟太陽能戰(zhàn)略》文件，歐盟預(yù)計(jì)在2023年至2027年提供超過260億歐元的光伏建設(shè)支持資金，但歐盟官方也強(qiáng)調(diào)更多資金將依靠企業(yè)在金融信貸和融資政策的支持下獲得。

　　歐洲光伏企業(yè)加大投資力度，但進(jìn)口依賴度將保持在較高水平。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）的統(tǒng)計(jì),中國在多晶硅、單晶硅、電池片和組件產(chǎn)品的產(chǎn)能分別占到對應(yīng)產(chǎn)品全球總產(chǎn)能的79%、95%、76%和68%，歐洲市場仍然需要進(jìn)口大量的中國光伏產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)可再生能源建設(shè)目標(biāo)。目前，歐洲僅擁有2GW的單晶硅產(chǎn)能、6GW的電池片產(chǎn)能和8GW的組件產(chǎn)能，上述光伏產(chǎn)品的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例不到1%?？v觀歐洲，僅德國瓦克公司擁有20GW的多晶硅產(chǎn)能。

　　根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，許多歐洲光伏公司已經(jīng)將擴(kuò)產(chǎn)增量提上日程。德國瓦克將在2025年增加25.4GW的多晶硅產(chǎn)能。在土耳其，Kalyon PV計(jì)劃增加1.2GW的光伏組件產(chǎn)能。在意大利西西里島，意大利國家電力公司（Enel）正在建設(shè)一個(gè)3GW的異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池片產(chǎn)能。此外，瑞士的梅耶博格公司（Meyer Burger）計(jì)劃增加3.8GW的異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池片產(chǎn)能。挪威光伏生產(chǎn)商N(yùn)orSun和Crystal公司共計(jì)劃新增4GW單晶硅產(chǎn)能。Solar Watt和Oxford PV等公司也計(jì)劃在2024年至2025年間增加3.5GW的光伏組件產(chǎn)能。

　　總體來看，2025年，歐洲多晶硅、單晶硅和電池片的完全自主生產(chǎn)的有效產(chǎn)能將達(dá)到20GW到30GW。然而，上述項(xiàng)目能否建成投產(chǎn)仍然面臨著信貸資金、環(huán)保政策和高碳價(jià)帶來的挑戰(zhàn)，產(chǎn)能的兌現(xiàn)程度需要持續(xù)追蹤。即使在理想的情況下全部投產(chǎn)，歐洲光伏產(chǎn)品產(chǎn)能仍然不能滿足其增長需求。目前，歐洲光伏市場呈現(xiàn)出高目標(biāo)和低產(chǎn)能的現(xiàn)實(shí)矛盾，俄烏沖突成為推動(dòng)歐洲加速形成依靠可再生能源從而達(dá)到能源獨(dú)立的催化劑，在可預(yù)見的未來幾年，歐洲仍然不能擺脫嚴(yán)重依賴于進(jìn)口光伏產(chǎn)品的局面。

　　中國是歐洲最主要光伏產(chǎn)品供給國

　　中國基于技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢將繼續(xù)在歐洲扮演光伏產(chǎn)品主要供給國的角色?！肮I(yè)硅-多晶硅-單晶硅-電池片-組件”的光伏主要產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)得到充分發(fā)展。從產(chǎn)量來看，今年上半年多晶硅產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%；硅片環(huán)節(jié)全國產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%；電池環(huán)節(jié)全國晶硅電池產(chǎn)量超過224.5GW，同比增長65.7%；組件環(huán)節(jié)全國晶硅組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長65%。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年年底，中國多晶硅產(chǎn)能將超過600萬噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可以滿足全球1800GW左右的裝機(jī)量需求。

　　歐洲超裝機(jī)量需求的光伏進(jìn)口已經(jīng)形成明顯的庫存壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)顯示，1—7月，中國光伏組件出口額為261.2億美元，同比增長2.1%；出口量為123GW，同比增長30.4%。荷蘭、巴西、西班牙成為中國光伏組件的前三大出口市場，出口到歐洲的光伏組件數(shù)量占比高達(dá)52.5%，在此增速推測下預(yù)計(jì)全年出口量高達(dá)120GW。然而，歐洲市場短期內(nèi)出現(xiàn)高庫存的問題。

　　根據(jù)Rystad energy統(tǒng)計(jì)，歐洲目前光伏組件的庫存接近40GW，相當(dāng)于2021年全歐洲的光伏新增裝機(jī)量，預(yù)計(jì)在2023年年底庫存量將達(dá)到100GW。高庫存形成的原因除短期內(nèi)的供需錯(cuò)配外，還有來自于歐洲光伏產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力的短缺、行政審批環(huán)節(jié)的冗長以及環(huán)保組織和企業(yè)之間的紛爭。其中，相關(guān)產(chǎn)業(yè)工人的缺失是較為嚴(yán)重的問題。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，2020年光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員共35.7萬人，預(yù)計(jì)2030年從業(yè)人員數(shù)量將至少翻一倍達(dá)到72萬人的規(guī)模，其中80%都是產(chǎn)業(yè)終端的安裝工人，10%為維修護(hù)理人員，而技術(shù)培訓(xùn)的瓶頸也制約產(chǎn)業(yè)人員的上崗速度。盡管如此，歐洲仍然需要進(jìn)口大量的光伏產(chǎn)品以滿足未來幾年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的需求。

　　綜上，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“高需求、低產(chǎn)能和階段性高庫存”的局面，中國依舊成為歐洲最主要的光伏產(chǎn)品供給國。然而，在國內(nèi)產(chǎn)能快速增長的背景下，中國企業(yè)不僅要深耕國內(nèi)市場還需要繼續(xù)擴(kuò)展海外市場，尤其是快速增長的南美、南非和東南亞等新興市場，從而規(guī)避歐洲市場因需求波動(dòng)、政策博弈和碳關(guān)稅所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，這種結(jié)構(gòu)性變化將顯得尤為重要。